1 мая 2225 года.
Прошло 15 лет со времени событий, описнных в "Рассвете".
Семья Каллен переехала на Аляску в связи с тем, что люди в Форксе начали замечать их бессмертие. Джейкоб поехал с ними. Он не может жить без Ренесми, но ему нелегко было расстаться со своей стаей, хотя он все еще был на свяи с их мыслями.
Ренесми повзрослела, стала невиданной красавицей, и они с Джейкобом собираются пожениться через 2 месяца, 5 июля. Это будет первая в мире свадьба вампира (полувампира) и оборотня. Сообщение о браке приподняло настроение всем, кроме Розали. Она всегда недолюбливала Джейка, и была в ярости, когда узнала дату неизбежной с момента рождения Ренесми свадьбы.
В клане Волтури уже 14 лет идут разногласия. Многие считают, что Аро больше не сможет быть справедливым правителем после того, как он подарил Ренесми жизнь. Маркус, Алек, Деметрий и Челси готовят заговор против своего повелителя. Джейн хочет перейти на их сторону. Аро все знает, и вскоре, очевдно, в клане Вольтури начнется междоусобная война, которая приведет к распаду некогда великого обьединения.
Чарли Свон стар, и перед смертью он хочет проститься со своей дочерью. Белла решает навестить отца вместе с Эдвардом. Как только Джейкоб узнает об этом, он сразу начинает напрашиваться ехать с ними. Все в руках Эдварда и Беллы.